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客户类别
基础信息 > 客户类别
一、 功能介绍

设置客户的分类,用户可根据自己实际业务的需要对客户进行分类(如:按客户所属地区分、按客户类别分等),正确的客户分类可以帮您快速、准确找到客户。

二、 如何打开

鼠标单击【基础信息】→【客户类别设置】菜单打开“客户类别设置”管理界面(图1)。

三、 使用介绍
客户类别设置
图1
新增顶级类别
图2
新增子类别
图3

1、【新增顶级类别】:新增一个一级类别(图2);

2、【新增子类别】:在当前选中客户类别下增加一个子类别(图3);

3、【修改】:修改当前选中的客户类别的名称;

4、【删除】:删除当前选中的客户类别,若当前客户类别有子类别或在客户资料中被使用则不能删除;

5、【上移】:调整当前选中的客户类别的位置,与一个客户类别调换位置(上移一个位置);

6、【下移】:调整当前选中的客户类别的位置,与一个客户类别调换位置(下移一个位置);

7、【退出】:关闭客户类别设置界面

四、 关于权限

本模块共设“查看”、“编辑”、“删除”三种权限,管理员可根据操作者的不同需求设置不同的权限。如:不具备“删除”权限者则只能查看和编辑,不能删除类别信息。

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