客户资料 - 合众云进销存管理系统-进销存软件

客户资料

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一、功能介绍

客户资料记录客户的详细信息（所属分类、客户名称、联系电话等），在销售业务中使用到客户信息都必须在客户资料模块中预先定义。

二、如何打开

鼠标单击【基础信息】→【客户资料】菜单打开“客户资料”管理界面（图1）。

三、使用介绍

图1（客户资料列表）

1、【新增】：新增一个客户资料（图1）；

2、【修改】：编辑当前行客户资料；

3、【删除】：删除当前行客户资料，若客户资料在系统的其他业务模块（如销售出库、销售退货、销售收款等）中被使用则不能删除；

4、【查找】：见图1，首先可以通过选择左侧的客户类别来筛选客户，其次可以通过界面底部的查找选项来精确查找客户；

5、【导出】：将当前客户资料列表导出生成Excel表格；

6、【退出】：关闭客户资料管理界面；

图2（客户资料新增/编辑）

图3（客户资料新增/编辑）

1、客户资料的组成：“所属类别”、“客户简称”、“业务员”、“销售价格”、“地址”、“电话”、“初始应收款”、“初始应开票”等组成（图2）。

“所属类别”：客户所属类别，鼠标单击“”按钮选择所属类别（详细参考“客户类别选择”）；
“客户简称”：必填项；
“业务员”：客户所属业务员；
“销售价格”：本系统的货品支持设置6种不同销售价格，“默认销售价”、“一级销售价”、“二级销售价”、“三级销售价”、“四级销售价”、“五级销售价”，填写销售出库单时货品的价格根据客户的“销售价格”来读取相应的价格（客户价格等级为“默认销售价”读取的价格为“货品的默认销售价格”，客户价格等级为“一级销售价”读取的价格为“货品的一级销售价格”...），注：若客户价格等级设置为“最近销售价”则读取的是该货品上次销售给该客户的价格；
“应收款预警金额”：当客户累计欠款超过预警金额时，系统每次启动时会提示应收预警信息（注：需在“系统参数设置”中开启应收预警提示功能）；
“停用”：若与该客户停止合作，将“停用”复选框打勾；
“初始应收款”：使用本系统前该客户累计未付给您的货款总计（图3）；
“初始应开票”：使用本系统前该客户累计未开票金额（图3）；

2、【保存退出】：保存当前客户资料并关闭窗口返回图1界面；

2、【保存并新增】：保存当前客户资料后打开客户资料新增界面；

3、【退出】：关闭当前窗口返回图1客户资料列表界面；

四、关于权限

本模块共设“查看”、“编辑”、“删除”、“导出”四种权限，管理员可根据操作者的不同需求设置不同的权限。如：不具备“删除”权限者则只能查看和编辑，不能删除。